Erbschaft und Abgeltungssteuer: Ist Erben gleich neu erwerben?
Nein. Eine Erbschaft ist kein Neuerwerb. Bis zum 31. Dezember 2008 gekaufte Wertpapiere können nach einem Jahr steuerfrei verkauft werden. Für Zertifikate gilt eine andere Regelung.
Ein Kommentar
Gewinner und Verlierer durch die Abgeltungssteuer
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Aber Vorsicht. Läßt der Erbe das Depot der/der Verstorbenen auf sein eigenes übertragen, muß unbedingt darauf geachtet werden, daß die abgebende Bank Kaufdatum und Kurswerte an die erhaltende Bank übermittelt. Das scheint noch Schwierigkeiten zu bereiten. Geschieht das nicht, wird die übertragende Summe als Neuerwerb etwa jetzt im Jahr 2009 betrachtet.